Năm là 1931. Thành phố là Thượng Hải. Mười năm trước khi nước Mỹ bước vào Thế chiến thứ hai, những chiếc răng của loài hydra được trồng bởi cuộc xung đột toàn cầu lớn đầu tiên đang bắt đầu nảy mầm.
Clash of the Bionoids, Gekijouban Choujikuu Yousai Macross: Ai, Oboete Imasu ka, Macross in Clash Of The Bionoids, Super Dimensional Fortress Macross The Movie: Do You Remember Love?, Choujikuu Yousai Macross: Ai Oboete Imasuka (1984)